Мир и спокойствие. Скажите, Вы действительно в это верите? Вы верите, что Вольтури так просто уйдут, склоня голову и смирившись с тем, что уступают Калленам и буквально теряют репутацию?..

Всё идёт своим чередом, но однажды, к Калленам приходит незнакомец, он просит о помощи и рассказывает, что ранее был слугой клана Вольтури. Парень оказывается очень мил, но вот дело в том, что он становится и интересным другом для Ренесми, что Джейку совсем не нравится. Одной из ночей между парнями возникает конфликт и Джейк ставит Ренесми условие: либо он, либо пришедший из чужого клана. Ренесми запутана, ей жаль пришедшего к ним юношу, но Джейк уже решил покинуть стаю, раз девочка не может сделать такого очевидного выбора. В следствие этого Каллены оказываются без поддержки оборотней, а зря. На протяжении того времени, что незнакомец пребывал у Калленов, Вольтури "не своими руками" собирали силы. Вампиров оказывается много, а Калленов совсем мало. Пришедший сообщает о разъединении Калленов и оборотней Аро. Вольтури наступают...

Конфликт есть, битва неизбежна. Великое противостояние, и это касается уже не только друзей Калленов, это касается всех вампиров. Перед каждым из них стоит выбор на какую из сторон встать. Ненавистники Вольтури присоединяются к Калленам, но хватит ли им сил противостоять могущественному клану?..